O diretor de teatro Adriano Abreu se vê obrigado a interromper o ensaio do seu novo espetáculo para dar um depoimento a Monteiro Júnior sobre o exercício da Arte no Estado do Piauí. Enquanto reflete e verbaliza impressões da vivência do artista local, com o pesar lúcido de como o estado das coisas transforma desejos em angústias a serem [ou não] superadas, mal percebe que suas palavras respingam em cada membro da equipe de filmagem. Numa ou noutra intensidade, ninguém sai ileso.